La historia nos cuenta como un chico llamado Sakai Yuuji se ve envuelto en una pelea entre un "guze no tomogara" y "una neblina de llama", éstas últimas se dedican al exterminio de los demonios guze. Ella le salva la vida pero en realidad él ya ha muerto y se ha transformado en una "antorcha" que acabará extinguiendose. Aunque para sorpresa de todos, Sakai resulta ser un "mistes" con un tesoro en su interior llamado Reiji Maigo que lo mantiene con vida restaurando su energía a la media noche. Él decide permanecer con Shana para ayudarla en su lucha contra los demonios Guze mientras ella intenta compaginar su trabajo con la vida de estudiante. Durante el desarrollo de la serie se puede comprobar como Shana (la neblina de llama que le salvó la vida a Yuuji y la cuál debe su nombre a éste) desarrolla sentimientos de amor hacia Yuuji.
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